جسی جیمز میزوری را به مقصد میسیسیپی ترک می‌کند و بلافاصله تمام زنان آنجا را شیفته خود می‌سازد. اولین صید او دختر بانکدار است که در ازای قول ازدواج، به او در سرقت از بانک کمک می‌کند؛ سپس او به کافه می‌رود و شریک کلاهبردار زن صاحب کافه را از شهر بیرون می‌کند، تمام پول‌های آن‌ها را برمی‌دارد و زن را در حالی که میان بوسه‌ها التماس سهمش را می‌کند، رها می‌سازد؛ سومین زن که خواننده کافه است، در واقع او را فریب می‌دهد و به یک مسابقه بوکس با یک مبارز حرفه‌ای می‌کشاند که جسی در آن بازی و پولش را می‌بازد، اما او هنگام خروج خواننده و مبارز از شهر، راه را بر آن‌ها می‌بندد و پولش را پس می‌گیرد؛ و در نهایت او با کتل کیت رابطه برقرار کرده و از او کلاهبرداری می‌کند، که تکرار همان کاری است که قبلاً در جای دیگری با کیت انجام داده بود.

پت گرت، کلانتر تازه منصوب‌شده، از دیدن دوست قدیمی‌اش داک هالیدی که با کالسکه به لینکلن در نیومکزیکو آمده خوشحال می‌شود. داک در تعقیب اسب دزدیده‌شده‌اش است و مشخص می‌شود که اسب در اختیار بیلی د کید است. در یک چرخش غیرمنتظره، بیلی و داک با هم دوست می‌شوند. این موضوع باعث سردی رابطه دوستانه داک و پت می‌شود. رابطه عجیب داک و بیلی زمانی پیچیده‌تر می‌شود که داک پس از تیر خوردن بیلی، او را در خانه معشوقه‌اش ریو پنهان می‌کند.